Nos villes couvertes
Un réseau de proximité avec nos ambassadeurs ou un accompagnement direct par le cabinet, partout en France.
Ambassadeurs actifs
Communes couvertes
France couverte par nos conseillers financiers
Ambassadeurs et cabinet à votre service
La Finance Opérationnelle (LaFiOps) développe un réseau d'ambassadeurs dans toute la France afin de faire connaître les solutions patrimoniales du cabinet et de faciliter la mise en relation avec nos conseillers spécialisés.
Les ambassadeurs ne réalisent aucun conseil financier : leur rôle est d'informer, d'orienter et de vous connecter avec un professionnel habilité lorsque votre situation nécessite un accompagnement personnalisé.
Dans les villes où aucun ambassadeur n'est encore présent, le cabinet vous accompagne directement par téléphone ou visioconférence.
Les 3 piliers de notre réseau
Chaque membre du réseau a un rôle précis et complémentaire pour vous garantir un accompagnement adapté à votre situation.
Ambassadeur
Premier maillon du réseau, l'ambassadeur est votre interlocuteur de proximité. Il identifie vos besoins patrimoniaux et vous oriente vers les bonnes solutions et les bons experts.
- •Identifier les besoins patrimoniaux
- •Orienter vers les solutions adaptées
- •Mise en relation avec consultants et conseillers
- •Accompagnement local dans la durée
Consultant
Le consultant est un courtier en assurance habilité. Il peut proposer directement des produits d'épargne (assurance-vie, PER, prévoyance). Pour les produits financiers, il s'appuie sur le conseiller financier du réseau.
- •Courtier en assurance habilité
- •Proposer des produits d'épargne et d'assurance
- •Gère une zone géographique (département)
- •Collabore avec le conseiller pour les produits financiers
Conseiller Financier
Le conseiller financier intervient sur l'ensemble des produits financiers et l'ingénierie patrimoniale. Il travaille en étroite collaboration avec les consultants pour offrir une réponse complète.
- •Conseil en investissements financiers (CIF)
- •Ingénierie patrimoniale avancée
- •Optimisation fiscale et produits financiers
- •Accompagnement France entière en distanciel
Nos experts du réseau
Bertrand Passemard
Consultant — Courtier en assuranceZone : Ardèche
Accompagnement en présentiel sur le département de l'Ardèche et ses environs
Spécialités
Épargne, assurance-vie, prévoyance, PER, crédit immobilier et assurance emprunteur
Sébastien Valleix
Conseiller FinancierZone : France entière
Accompagnement en distanciel pour toute la France — visioconférence et téléphone
Spécialités
Conseil en investissements financiers, ingénierie patrimoniale, optimisation fiscale, produits financiers
Seul conseiller financier du réseau, Sébastien intervient en appui de tous les consultants et ambassadeurs pour les problématiques financières complexes.
Trouvez un contact près de chez vous
Cliquez sur une ville pour découvrir nos services locaux et être mis en relation avec un ambassadeur ou le cabinet.
Pourquoi un relais local ?
Proximité géographique
Un interlocuteur local qui connaît les spécificités de votre région et facilite la mise en relation.
Accès simplifié
Une porte d'entrée locale vers un cabinet national spécialisé en gestion de patrimoine.
Orientation personnalisée
L'ambassadeur ou le cabinet vous oriente vers le conseiller adapté à votre situation patrimoniale.
Nos services disponibles partout en France
Questions fréquentes
Quel est le rôle d'un ambassadeur LaFiOps ?
Les ambassadeurs LaFiOps sont des relais locaux qui font connaître les solutions patrimoniales du cabinet et facilitent la mise en relation avec nos conseillers spécialisés. Ils n'effectuent aucun conseil financier.
Les ambassadeurs peuvent-ils me conseiller sur mes placements ?
Non, les ambassadeurs ne réalisent aucun conseil financier. Leur rôle est d'informer, d'orienter et de vous connecter avec un professionnel habilité pour un accompagnement personnalisé.
Comment trouver un ambassadeur ou contacter le cabinet dans ma ville ?
Utilisez le moteur de recherche en haut de page pour trouver un ambassadeur près de chez vous. Si aucun ambassadeur n'est référencé, le cabinet peut vous accompagner directement.
Quels services sont accessibles via le cabinet ?
Vous accédez à l'ensemble des services du cabinet : optimisation de l'épargne, investissement immobilier, protection familiale, préparation retraite, optimisation fiscale et accompagnement patrimonial global.